ITツール と聞いて税理士の方はイメージが二手に分かれるのではないかと思います。
「皆さんどんなものを使っているのだろう」
「よくわからん。若い者にまかせておこう」
税理士の業界はまだまだアナログなところが多いといわれています。
50歳以上の方が7割以上を占めているといわれるのも大きく影響しているのかと思います。
ITツールは日々進化しています。
業界全体をさらに盛り上げていくためにも、ITツール情報を共有しながら、業務の効率化を進め、働く方にとって魅力的な業界にしていきたいと思っています。
この記事では実際に私が使用しているツールをお伝えしていきます。
特徴や値段を参考として記載しますが、私が使用しての感想と捉えていただけると有難いです。
さらに詳しい特徴は、それぞれのサイトで研究していただければと思います。
まだまだ使いこなせていないものもありますので、日々研究していきます。
ITツール 税理士業務ソフト編
ITツール クラウド会計ソフト
PCA会計DXクラウド
特徴
- エクセルにコピー貼り付けする感覚で、伝票にエクセルから貼り付けられる。
- 試算表や月次推移表を右クリックからコピーしてエクセルに貼り付けられる。
- Fintechに対応しており、銀行口座、クレジットカードから自動取込をする事で自動で仕訳がきれる。
- 電子帳簿保存法にも対応している。
- 売上50億のクライアントでも、部門管理含め問題なく使用できる。
- PCAHUBと連動させる事で、伝票に証憑を連動して保存できる。
※Fintech（フィンテック）とはなんですか？ 日本銀行サイトはこちら
※電子帳簿保存法とはなんですか？ 国税庁サイトはこちら
料金
- 2ギガ 10cal 月額 36,000円税抜
PCA
サブスクやクラウドで使える会計ソフト | ピー・シー・エー株式会社
複数使えばどんどんオトクなサブスク会計。創業40年、会計ソフトの先駆者PCAが会計ソフト,給与・人事管理ソフト,販売管理ソフトを、サブスクリプションやテレワークに最適なクラウドでご提供。豊富な連携サービスで中小企業の課題解決を支えます。
pca.jp
freee （当事務所は認定アドバイザーです）
特徴
- 銀行口座やクレジットカードは自動連携をする事を前提として作られている。
- 領収書はスキャンして自動取込もできる。精度としては、多少修正箇所は出るが、他のAI OCRソフトに比べても平均的かと感じる。
- freeeが上場した為、知名度も更に高まることで、多種の連携ソフトが使いやすくなることが期待できる。
料金
- ベーシックプラン 年額 47,760円税抜
freee
キャンペーン期間中の「年払い」契約で３ヶ月分 実質無料 - freee
キャンペーン期間中の「年払い」契約で３ヶ月分 実質無料。さらに！３つサポートで安心スタート！
www.freee.co.jp
申告ソフト
達人
特徴
- 法人税の別表はほとんど対応している。
- 地方税の税率がデータベースから読み込める。
- 製造元がNTTデータなので安心感がある。
- 連動できる会計ソフトが多種（PCA対応）。
- 消費税申告書はPCAは自動連動可能だが、freeeは非連動。
料金
- 法人税 月額 4,650円他
達人
株式会社NTTデータ｜税務申告ソフト「達人シリーズ」
株式会社NTTデータの税務業務支援ソフト「達人」の紹介・販売サイトです。電子申告機能、会計・給与ソフトとのデータ連動機能、ネットワーク環境への対応など、豊富な機能が自慢の「達人」は、税理士事務所および一般企業の税務業務を強力に支援いたします。
www.tatsuzin.info
魔法陣
特徴
- 法人税と地方税が同時に読込でき、申告できる。
- 業界には伝統のあるソフトである為安心感はある。
- サポートセンターは比較的繋がりやすく、丁寧。
料金
- 法人税 年額 30,800円他
魔法陣
税務会計ソフト《魔法陣》｜法人税・相続税・電子申告・所得税
プロ御用達の税務会計ソフト《魔法陣》はおかげさまで30周年を迎えました。製品ラインナップ -法人税・地方税, 相続税, 電子申告, 法定調書・年末調整, 所得税, 内訳書・概況書, 減価償却, 消費税。まずは無料の体験版をお試しください。
www.mahoujin.co.jp
グループウェア
マイコモン
特徴
- 税理士業界ではトップシェアの為安心感はある。
- 開発が税理士法人の為、税理士目線の実務的な要求に応えられている。
- 研修やクライアント用資料などかなりの種類の情報を備えている。
- スケジュール共有がわかりやすく、付箋機能や、業務区分など、事務所ごとに設定して使用でき、また、その設定は比較的容易。
料金
- 月額 54,500円
マイコモン
【公式】マイコモン | 会計事務所ための生産性向上ツール
会計事務所のための「MyKomon」／給与計算・顧客管理など必要な機能がこれ1本で／個人事務所から大規模事務所まで対応／導入から成果が出るまで充実のサポート体制、今すぐ30日無料体験をお試し下さい！
info.mykomon.com
経費精算ツール
経費BANK2
特徴
- 携帯からの申請、承認が可能。
- 領収書等の写メをそのままアップロードできる。
- 定型申請は登録しておける。
- 電子帳簿保存法に対応している。
- 会計ソフトに連動可能（PCA連動可能）。
料金
- 月額 6,000円税抜
経費bankⅡ
経費精算システム「経費BANK」｜月1,500円から使える中小企業向け経費精算システム
中小企業向け経費精算システムなら、5ID1,500円から使える「経費BANK」！電子帳簿保存法に標準対応。支払依頼の電子化や、会計ソフトとの仕訳連携・クレジットカード連携など、経費精算に必要な機能を低価格でご利用いただけます。1ヶ月間の無料トライアル実施中。
kb2.sbi-bs.co.jp
作業ツール
ドキュワークス
特徴
- チェックマークなどのアノテーションが豊富。当社は申告書のチェックはすべてDW。日付スタンプで承認印としています。
- 富士通の製品なので、信頼できる。
- 書類の加工や束ねてバインダー保存など、書類の保管にも活躍する。
料金
- １ライセンスあたり18,000円
ドキュワークス
ソフトウェア / クラウドサービス : DocuWorks 9.1 : 商品情報 : 富士フイルムビジネスイノベーション
商品情報 > ソフトウェア > DocuWorks 9.1(ドキュワークス 9.1)
www.fujifilm.com
ITツール スマートフォン便利アプリ編
SNS
- Facebook 最近は見る専門になっています。業界情報の閲覧用にも使っています。
- Twitter 2023年5月からはじめました。情報交換用、採用、告知、使い方を研究しているところです。
- Instagram 見る専門です。
クラウドストレージ
- ドロップボックス 個人用としても業務用としても大活躍しています。
- Googleドライブ クライアントとのやり取りで使用しています。メールで資料添付はなくなりました。非常に便利です。
- どこきゃび 大塚商会で月額5,000円ほどで使用できます。費用対効果は抜群です。
コミュケーションツール
- LINE、LINEワークス クライアントが希望するツールの中では一番多いです。個人的にも一番使用頻度が高いです。
- チャットワークス 最近はこれでやり取りするクライアントや業者が増えてきました。
- teams 当事務所では一番少ないですけど、対応できるように一応いれています。
- Slack クライアントの要望で使用しています。
- エイト 名刺交換ツールとして利用。名刺を忘れたときには便利。
ITくん
だいたいどれも使い方は似ているので好みですね♪
メモアプリ
- Evernote、ファーストエバー クライアントの巡回記録、社員の面談記録、読んだ本の要点集など重宝しています。
税務情報
- TAマスター 税務通信の補足を流し読み程度で見ています。
- 税務通信 こちらをメインで見ています。
ITツール まとめ
私が利用しているソフトを上げましたが、まだまだ便利なソフトは沢山あると思います。
自分にあったソフトを是非さがして、どんどん効率化していってください。
便利だと感じたものはブログなどで共有していただけると嬉しいです。
私の書斎の装備については、こちらの記事に記載していますので是非ご覧ください。
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